홍해 사태와 중동 리스크 장기화로 글로벌 컨테이너 해운시장이 기존의 효율성 중심 구조에서 안정성과 유연성을 중시하는 방향으로 재편되고 있다는 분석이 나왔다.
한국해양진흥공사(사장 안병길)는 특집보고서 ‘지정학적 리스크 장기화가 컨테이너 시장에 미치는 영향’을 발간하고, 최근 글로벌 해상물류 환경이 단기적 변화를 넘어 시장 구조 자체가 재편되는 국면에 접어들었다고 8일 밝혔다.
보고서에 따르면 세계 컨테이너 시장은 그동안 수에즈 운하를 중심으로 성장해 왔다. 선사들은 운항 거리와 비용을 줄이기 위해 수에즈 운하 항로를 적극 활용해 왔지만, 홍해 지역 불안정이 지속되면서 주요 선사들이 아프리카 남단 희망봉으로 우회 운항하고 있다.
이에 따라 운항 거리는 길어지고 선박 운영 효율은 낮아졌다. 여기에 중동 지역 긴장 고조까지 더해지면서 기존 컨테이너선 운영 체계에도 변화가 나타나고 있다는 분석이다.
보고서는 홍해 사태 이후 컨테이너 시장이 구조적 전환기에 들어섰다고 평가했다. 과거에는 주요 항로의 운임이 비슷한 흐름을 보였지만, 최근에는 항로별 수요와 지정학적 요인에 따라 서로 다른 양상을 보이고 있다는 것이다.
운임 결정 방식도 달라지고 있다. 과거에는 선박 공급이 늘어나면 운임이 하락하는 흐름이 비교적 뚜렷했지만, 최근에는 우회 운항에 따른 운항 거리 증가, 선박 운영 방식 변화, 지정학적 위험 등이 복합적으로 작용하고 있다. 기존의 수요와 공급 중심 분석만으로는 시장 흐름을 파악하기 어려워진 셈이다.
글로벌 선사들도 변화에 맞춰 운영 전략을 다변화하고 있다. 보고서는 MSC가 여러 운항 경로를 확보하는 ‘경로 옵션성’ 전략으로 전환했고, 머스크와 하팍로이드의 컨테이너선 운항 동맹인 제미니가 정시성을 높이기 위한 ‘허브 앤드 스포크’ 전략을 운영하고 있다고 설명했다.
이는 기존의 비용 절감과 효율성 중심 네트워크에서 벗어나, 예상치 못한 외부 충격에도 유연하게 대응할 수 있는 탄력적 네트워크 체계로 전환되고 있음을 보여주는 사례로 풀이된다.
보고서는 향후 수에즈 운하 정상화 여부와 우회 운항에 투입된 선복의 시장 복귀 속도가 글로벌 컨테이너 시장의 주요 변수가 될 것으로 전망했다. 다만 선사들이 단계적 서비스 복귀, 감편, 선복 재배치 등 자발적인 공급 조절에 나설 경우 시장 충격은 상당 부분 완화될 수 있다고 분석했다.
앞으로 해운시장의 경쟁력은 시장을 정확히 예측하는 능력에만 머물지 않을 것으로 보인다. 예상치 못한 외부 충격에 신속하게 대응하고, 공급을 효율적으로 관리하는 역량이 선사와 해운기업의 핵심 경쟁력으로 부상할 전망이다.
김종우 한국해양진흥공사 해양산업정보센터장은 “글로벌 물류 환경의 불확실성이 커지는 가운데 시장 구조 변화에 대한 정확한 이해가 중요해지고 있다”며 “앞으로도 정보 제공과 분석을 통해 해운 산업의 경쟁력 강화를 지원하겠다”고 말했다.
