한진해운 벌크 전용선대 유동화로 3,000억원 확보
우량 사업인 벌크 전용선 부문 분리 매각
자구안의 신속한 실행을 통해 굳은 회생의지 비쳐
약 1조 4천억원의 선박금융 및 부채 이전으로 부채비율 감소 및 재무구조 개선
자구안의 신속한 실행을 통해 굳은 회생의지 비쳐
약 1조 4천억원의 선박금융 및 부채 이전으로 부채비율 감소 및 재무구조 개선
한진해운(www.hanjin.com)이 벌크선 사업 부문 중 전용선 사업 부문을 분리하여 약 3,000억원의 유동성을 확보한다.
한진해운은 해당 사업을 수행할 별도 법인을 설립하여 벌크 전용선 36척(전용선 29척, LNG선 7척)을 현물출자하고, 사모투자전문회사(PEF)인 한앤컴퍼니는 한진해운의 합작법인 주식을 3,000억원에 매수함과 동시에 별도로 1,000억원을 합작법인에 현금출자 하는 방식이다.
새로운 합작법인의 지분율은 한앤컴퍼니 76%, 한진해운 24%로, POSCO, KEPCO, GLOVIS, KOGAS 4개 화주의 한진해운 전용선 사업 및 관련 자산, 부채 및 제반 계약 일체를 인수받는 구조로서, 금일 본 계약을 체결 후 2014년 4월초 새로운 합작법인을 출범시킨다는 계획이다.
한진해운은 이번 거래로 약 3,000억원의 현금유입을 통해 재무 유동성을 확보하고, 현물출자로 약 1조 4,000억원의 선박금융 및 금융부채를 합작법인에 이전함으로써 부채 상환 부담 경감 및 유동성 확보를 통한 재무구조 개선 효과를 기대할 수 있다.
이번 거래 후 한진해운의 부채비율은 987% (2013년 9월 기준, 별도재무제표기준)에서 673%로 감소될 것으로 예상된다.
한진해운은 이번 합작 법인 설립 후에도 기존의 영업 인력 및 선박, 선원 관리 등의 협조를 통해, 신규 합작 법인의 안정화에 최선을 다할 계획이다.
