특보=세계 해운시황을 분석한다= Cass Maritime제공
해사경제신문은 국내외 주요 해운시장에서 해운중개업을 전개하고 있는 카스마리타임으로부터 신속한 해운시황 가운데 주요 선종별 시장분석 내용을 주간별로 특집 보도합니다. (편집자 주)
SnP Tanker 마켓
해사경제신문은 국내외 주요 해운시장에서 해운중개업을 전개하고 있는 카스마리타임으로부터 신속한 해운시황 가운데 주요 선종별 시장분석 내용을 주간별로 특집 보도합니다. (편집자 주) SnP Tanker 마켓
지난주 Tanker마켓은 product섹터의 MR급 선박들이 선전하며 다수의 성약 건이 보고 되었음에도 불구하고, 전체 시장은 보합세로 마감하였습니다. 그러나 노후 선박들의 선가가 바닥을 치면서 선박을 찾으려는 enquiry가 전 선령에 걸쳐 늘어나며, 현재까지 스크랩 마켓 또한 잘 받쳐주고 있는 실정이기에 향후 시장에 대해 기대감이 서서히 나타날 것으로 보입니다.
먼저 2012년 5월 인도 예정으로 Guangzhou 조선소에서 건조하고 있는 50K ‘MERIOM LILY’호가 미국 투자회사인 Wayzata Investment Partners사에 약 USD 3,000만 달러에 매각되었다고 합니다.
그리고 Tanker Pacific사 소유의 노후선박 4척 1993년/1994년 한라중공업에서 건조한 46K MR Tanker ‘PACIFIC AMBER’, ‘PACIFIC RUBY’, ‘PACIFIC JADE’, ‘PACIFIC PEARL’호를 나이지리아 바이어에게 en-bloc 베이스로 척당 725만 달러에 매각하였다고 합니다. 현재 Tanker Pacific 선사는 노후선대를 정리하고 있으며, 보유한 선박 중 노후 VLCC 또한 스크랩차 알아보고 있다고 합니다.
Chemical 섹터에서도 성약 이 보고 되었는데, 2008년/2007년 터키 Celiktene 조선소에서 건조한 sister 선박인 5K ‘HADA’, ‘LYCIAN’호가 Borealis Maritime사에 각각 약 USD 900만 달러에 매각되었다고 합니다.
Dry 마켓:
지속 예견되어왔던 일본산 선박들이 수면 밖으로 나오면서 검선과 offer들이 진행되며, 한층 더 활발한 장이 형성 되였던 한 주였습니다. 특히, 중국 야드들의 리세일 선박들 또한 시장에 나오며, 시장 지지선 형성가에 큰 몫을 하고 있습니다. 최근 Zodiac에서 매입한 Rongsheng 조선소 건조 Capesize가 USD 3,800만 달러에 매각된 것에 이어, 지난주 중국 Jinhai 중공업에서 4월 5월 인도 예정으로 건조하고 있는 두 척의 176K Capesize 선박이 유럽선주와 USD 3,650만 달러에 커미트 되었다고 합니다. 중국산 리세일 cape 선박이 한국/일본산 major 야드 건조 선박 대비 약 80%이상 선가차이가 나는 것을 볼 수 있습니다. 그리고 Supramax 섹터에서도 리세일 건이 보고 되고 있는데, Dayang 조선소에서 건조하고 있는 ‘CROWN 58’호가 그리스 바이어에게 USD 2,680만 달러에 얘기되고 있다고 하며, Imabari조선소에서 7월 인도 예정으로 건조하고 있는 61K Ultramax 리세일 선박 또한 그리스 바이어에게 USD 2,830만 달러에 성약되었다고 합니다.
그리고 Tsuneish Cebu 조선조 건조 52K ‘FURNESS HARTLEPOOL’호가 알려지지 않은 바이어에게 약 USD 2,000만 달러에 얘기되고 있다고 합니다.
Handysize 섹터에서도 다수의 성약 건이 보고 되고 있습니다. 먼저 일본 선주 소유의 Imabari조선소에서 5월 인도 예정으로 건조하고 있는 38K 선박이 European buyers에게 약 USD 2,200만 달러에 얘기되고 있다고 하며, 2006년 Shikoku Dock건조 29K ‘SH BRIGHT’ 호가 알려지지 않은 바이어에게 약 USD 1,600만 달러에 매각되었다고 합니다. 그리고 2005년 Saiki 중공업에서 건조한 31K box shaped ‘GITTA OLDENDORFF’ 호가 USD 1,400만 달러 중반에 매각되었다는 소문이 있으며, 그리스바이어소유의 2003년 Shin Kochi 중공업 건조 32Klogs fitted ‘LIVADIA’ 호가 Chilean 바이어에게 USD 1,460만 달러에 매각되었다고 합니다.
마지막으로 Nour Ship Management 소유의 1984년 Sasebo 중공업 건조 37K ‘DINA G’ 호가 중국 바이어에게 USD 350만 달러에 매각되었다고 합니다.
Dry Chartering
Capesize
Easter Holiday후 Brazil 선적 Iron Ore 수요가 증가하며 시황은 점차 개선되고 있고, 이에 Tubarao/Qingdao간 운임이 Easter Holiday이전의 $20/ton에서 현재 $21/ton 중반수준까지 상승하였습니다. Pacific시황 역시 개선되는 모습이지만 아직 Atlantic시황의 회복 속도를 따라가지는 못하고 있고 보고된 바에 의하면 $8/ton수준까지 회복한 것으로 보입니다. 단기용선 성약 수준은 mid/high $11,000 - $12,000에 형성되어 있는 것으로 보입니다. 가용선복리스트가 줄어들고 있는있는 것으로 보아 Sentiment는 다소 긍정적인 것으로 보입니다.
Panamax
Panamax시장은 지지난주 중반 이후 유럽의 대부분 player들이 Easter Holiday로 시장 참여를 하지 않고 있어 조용한 한 주를 보냈습니다. USEC와 USG에서 석탄화물들이 시장에 유입되고 있음에도 불구하고 Trans-Atlantic 운임은 변함없는 수준을 유지하고 있으나, ECSA, USG, USEC선적 fronthaul route는 꽤 firm한 운임 수준을 보였습니다. 성약 건으로는 Cont 인도 기준 fronthaul 선박이 low $19,000/day 수준으로 보고되었고, Pacific에서는 NoPac/Aus RV기준 $8,000 - $8,500/day수준을 웃도는 것으로 보입니다. 기간용선 시장은 여전히 꽤 활발한 움직임을 보이고 있고 용선료 또한 미미하게나마 상승한 것으로 보입니다. Atlantic 인도기준 단기용선료는 $11,000/day수준에, Pacific은 $12,000/day수준에 형성되어 있는 것으로 보입니다. 여전히 S.America발 Fronthaul루트 Grain성약수가 증가하면서 Atlantic시황을 지지하고 있고 Sentiment역시 낙관적인 것으로 보입니다.
Handy
Supramax시황 역시 Panamax 시장과 마찬가지로 Easter Holiday의 여파로 조용한 한 주를 보냈습니다. S America발 가용화물의 증가 뿐 아니라 Rotterdam – E Med향 scrap화물의 증가 역시 부분적으로 Atlantic 시장을 지지하는 모습 입니다. Cont로 회귀하는 선복이 $16,000/day수준에 성약되고 있는 반면 Cont-USG 운임은 변함 없이 $3,800/day수준을 유지하고 있습니다. Pacific 시장 역시 휴일의 여파로 한산한 시장을 형성하고 있고 Activity는 아직 살아나지 않고 있습니다. Indo-India항로에서 대형 Supramax Eco type선복이 S.China기준 $13,000/day에 근접하고 있고, Nickel Ore등 프리미엄 화물들은 N.China 인도기준 $15,000/day에 성약 보고되었습니다. Indian Iron Ore시장은 WCI, ECI모두 Activity저조로 한가한 모습을 보이고 있어 WCI-China운임은 약 $8,000/day, ECI-China운임은 약 $7,000/day수준에 머물러있습니다. Red Sea-India Fertilizer 화물이 high $10,000/day수준에 성약 되고 있고 대형 Supramax선형 기준 $12,000/day로의 단기용선성약 Activity는 매우 저조한 것으로 보입니다.
마켓이슈
철광석 가격 상승에 따른 중국의 재고 확보 움직임으로 인해 Cape시황 상승세가 계속되는 반면 Supramax 선형은 인디아 몬순 등의 영향으로 시황이 하락세를 보이며 평균 용선료가 $10,000선 아래로 떨어졌습니다.
금년3월 중국의 철광석 수입량이 전월 대비 3% 감소한 62.9 mil ton을 기록하였습니다. 2012년 1분기 수입량 누적치는 분기 기준 사상 최고치인 187.2mil ton을 기록한 것으로 집계되었습니다.
2012년 1분기 건화물선 신조 인도량이 29.6mil dwt(351척)으로 사상 최고 수준을 기록하였습니다. Panamax선형의 신조 인도량이 전년 동기 대비 80% 증가한 8.9mil dwt(111척)을 기록하여 두드러진 증가폭을 보였습니다.
세계은행은 올해 중국의 예상 성장률은 기존 8.4%에서 8.2%로 하향 조정하면서 중국의 경기가 연착륙할 것으로 내다보았으며 내년 전망치는 기존 8.3%에서 8.6%로 상향 조정하였습니다.
Tanker Chartering
VLCC
VLCC 마켓은 생각보다 부활절의 영향을 많이 받지 않는 모습을 보였습니다. 연휴 기간동안 ENQUIRY가 없었음에도 안정된 모습을 보였던 VLCC 마켓은 그러나 부활절을 끝내고 돌아온 하주들이 4월말 화물 및 5월 화물의 성약을 미루면서 하락세로 돌아섰습니다. 남은 4월 화물이 많지 않고 또한 하주들이 5월 화물의 성약을 미루고 있어 금주 역시 약 보합세를 보일 것으로 예상됩니다. W. AFRICA 마켓도 소폭의 하락을 보였습니다. SUEZMAX 선형에 비해 운임에서 잇점을 갖지 못하면서 ENQUIRY가 많이 나오지 않고 있어 역시 약 보합세를 이어갈 것으로 예상됩니다.
SUEZMAX
SUEZMAX는 부활절의 영향을 많이 받았습니다. W. AFRICA 마켓은 선주들의 저항에도 불구하고 마켓에 돌아온 하주들이 CARGO를 컨트롤 하면서 주도권을 완전히 되찾는 모습을 보였습니다. RATE가 더 떨어지지는 않을 것으로 보이지만 이미 바닥권이라 현재 상황을 계속 이어갈 것으로 예상됩니다. 지중해 마켓에서는 하락세가 조금 적은 모습을 보였습니다. 주 초반 조용하다가 주 후반에 접어들면서 하락세를 받아들인 선주들이 성약을 하는 모습을 보였습니다. 역시 ENQUIRY가 많지 않아 금주에도 하락세를 이어갈 것으로 예상됩니다.
AFRAMAX
AG마켓에서는 몇 주간 이어오던 WS 100포인트대가 다시 무너지는 모습을 보였습니다. TONNAGE가 늘어나고 ENQUIRY가 줄어들면서 RATE는 WS 97.5로 내려앉았습니다. 선주들의 저항이 있어 더 내려가긴 힘들겠지만 당분간 이 수준을 유지할 것으로 보입니다. 지중해 마켓은 많은 성약이 생기면서 가용선복을 줄이는 모습을 보였으나 RATE의 상승으로 이어지지는 못하는 모습을 보였습니다. 하지만 가용선복이 계속 줄고 있어 RATE는 상승할 여지가 있습니다. 반면 NORTH SEA 마켓에서는 ENQUIRY가 계속 유입되면서 RATE가 상승하는 모습을 보였습니다. ICE CLASS 선박에 대한 ENQUIRY가 계속 이어지면서 이들 배들이 마켓에서 줄어들게 되면서 ICE CLASS가 아닌 선박들의 수요에도 영향을 미친 것으로 보입니다. 하지만 금주 ICE RESTRICTION이 풀리면서 RATE는 하락할 가능성이 있어 보입니다.
CPP
부활절 연휴에서 돌아온 하주들이 바삐 성약을 시도하면서 RATE가 오랫만에 상승하는 모습을 보였습니다. LR2 AG-EAST마켓은 WS 9.5포인트 상승하였으며 주 후반 유럽향 JET CARGO의 수요가 시장에 추가 진입하면서 RATE는 상승세를 이어갈 것으로 예상됩니다. MR 역시 X-AG의 성약이 이어지면서 선복량이 TIGHT해졌으며 이로 인해 AG-EAST VOYAGE의 RATE가 10포인트 상승하는 모습을 보였습니다. 향후 10일간의 선복량 역시 TIGHT한 상태를 유지하고 있어 RATE는 강보합세를 유지할 것으로 예상됩니다.
TC MARKET
CLARKSON 공시 TC RATE 입니다. 최근 이어진 VLCC 마켓의 상승으로 인해 VLCC TC RATE 역시 상승하는 모습을 보였습니다. 1년 기준 TC RATE는 VLCC가 2000불 오른 23000불, SUEZMAX가 500불 오른 17000불, AFRAMAX는 13750불, MR은 14250불로 동일한 수준으로 공시되었으며, 3년 TC RATE는 VLCC가 그대로 28000불로 공시 되었으며, SUEZMAX가 3천불 오른 22000불로 공시 되었으나 2주만에 3천불이나 오를만한 성약이 없었고, 다른 REPORT에는 아직 19000불대로 공시하고 있어 너무 높게 잡은 게 아닌가 합니다. AFRAMAX는 그대로 16000불, MR은 14750불로 공시되었습니다. 성약건으로는 158K SUEZMAX DENSA WHALE호가 EURONAV에 1년에 16000불에 성약된 것으로 보고 되었으며, 74K LR1 MARIKA 호가 SHELL에 1+1+1년에 11750불에, 동사이즈 LR1 ENJOY호가 TOTAL에 역시 1+1+1년에 12500불에 성약된 것으로 보고 되었습니다. MR에서는 PETROBRAS가 계속 TC IN을 이어가고 있습니다. 금주 보고된 5건의 MR FIXTURE중 4건이 PETROBRAS 건인데요, TSAKOS 소유의 53K ARIS호를 3년에 14000불, GREAT EASTERNSHIPPING 소유의 46K JAG PAHEL호와 JAG PANKHI 호를 역시 3년에 14000불, SEYCHELLES사 소유의 SEYCHELLES PATRIOT호를 3년에 14000불에 성약하였습니다. 그리고 CARGILL에서 STAR MARITME사의 50K SINGAPORE STAR호를 1+1년에 13750불에 성약하였다고 보고 되었습니다. 그리고 이 건은 성약 보고가 2월에 되었던 건인데요, 당시 298K VLCC FPMC C MELODY호가 알려지지 않은 CHTRS에게 26000불에 3+1+1년에 성약되었다고 보고 되었었습니다만 SINOKOR가 해당배와 FPMC C LORD호를 27500불에 성약했다고 정정 보도 되었습니다.
마켓 뉴스 입니다. OIL PIPELINE TARIFF로 인한 BELARUS와 잦은 분쟁 때문에 기존의 리투아니아와 라트비아를 통해 원유를 수출하던 러시아가 2008년부터 만들기 시작한 BALTIC PIPELINE SYSTEM 2가 지난 3월부터 가동되기 시작하였습니다. 약 33억 달러가 투입된 이 프로젝트를 통해 러시아는 기존 BLACK의 NOVOROSSIYSK에서 수출되던 양 중 연간 약 5백만톤을 BALTIC에 있는 UST LUGA에서 수출할 것이라고 밝혔습니다. 현재 러시아 국영 OIL COMPANY인 TRANSNEFT는 연간 3천만톤을 BPS-2를 통해 수출할 예정이며 이는 연간 8만톤 선적 기준 AFRAMAX 375척이 선적할 수 있는 양입니다.
Demolition
Bangladesh
지 지난주 Bangladesh와 마찬가지로, 지난주 동안도 Cash Buyers들이 강한 자신감을 보이면서 Buying interest를 나타냄에 따라, Enquiry 및 성약이 활발한 한 주를 보냈습니다. 역시나, Delivery절차에 이제 익숙해 졌으며, Financial problem도 어느 정도 회복이 됨에 따라 점차 대형선에도 관심을 가지고 매입을 하기 시작하는 실정입니다. 그러나, 이러한 급작스러운 상승이 오랫동안 이어질 지에 대하여는, 몰려드는 선박들로 인하여 대부분 비관적인 전망입니다. 이번 주에는 Enquiry가 여전히 많을 것으로 보이며, 이에 따라 가격은 현재와 비슷한 수준을 유지할 것으로 예상이 됩니다.
India Market
지난 몇 주간 지속적인 하락세를 보였던 인디아 시장은, 지난주에는 다소 안정세를 찾아가는 모습을 보였습니다. 이에 따라, 다소의 성약이 이루어진 한 주였습니다. 그러나 여전히 대다수의 Buyers들이 공격적으로 offer하지는 못하면서 가격은 보합세를 보였습니다. 또한 많은 수의 노동자들이 몬순시즌이 다가옴에 따라 고향으로 돌아가는 현상이 합쳐지면서, 인디아 Yard들의 space가 좀처럼 확보되지 않는 것도 인디아 시장이 상승세로 돌아서지 못하는 원인이 되고 있습니다. 이번 주에도, 컨테이너 시황의 악화로 인하여 다수의 선박들이 시장에 나올 것으로 예상을 하고 있어, 공격적으로 offer하는 모습을 찾기는 힘들어 보입니다.
PAKISTAN
이미 몬순 시즌을 걱정하지 않아도 될 만큼, Yard를 Tanker들로 충분히 채워둔 Pakistan Buyers들은 이번 주에도 역시 극 소수의 Enquiry를 보였으며, 성약 또한 거의 이루어 지지 않은 한 주였습니다. 이미 Space 부족 현상에 이르고 있는 만큼 이후 몇 달 동안은 다시 적극적인 Buying position을 보이지 않을 것으로 보이며, 때때로, 대형선 및 Special 선박에만 관심을 두어 Fixing을 노릴 것으로 보여집니다. 이에 따라, 마켓은 계속하여 조용할 것으로 보입니다.
China
지 지난주와 마찬가지로, Buyers들이 적극적으로 offering을 하기는 하였으나, 야드들이 다소 주저함에 따라 시장은 지난주에 비교하여 다소 약세를 유지하였습니다. 그러나, 타 지역이 약세를 이어 감에 따라, 성약이 활발한 한 주를 보냈습니다. 중국에서의 가격이 충분히 경쟁력을 가짐에 따라서, 다수의 오너들이 중국 쪽으로 선택을 하고 있는 것으로 보입니다. 이번 주에는 이미 China Buyers들 또한 충분히 space를 채워 두었기 때문에, 특별한 호재가 없는 한 interest는 다소 떨어질 것으로 보이며, 방글라데쉬 쪽 가격이 얼마나 갈 것인지가 관건이 될 것으로 보입니다.
