특보=세계 해운시황을 분석한다=Cass Maritime제공

드라이 / SNP

케이프사이즈 시장에서는 중국 춘절 연휴를 앞두고 BCI가 올해 들어 가장 낮은 3,224포인트를 찍었는데, 이는 지난해 10월 이후로도 가장 낮은 수준이다. 대서양 수역에서의 브라질-중국간 철광석 톤당 가격은 전주대비 6% 하락한 25.5달러를 형성하였고, 태평양 수역에서는 호주-중국간 철광석 톤당 가격이 전주대비 7% 하락한 9달러에 머물렀다. 대서양 수역 R/V항로 운임은 전주와 변함없이 33,800달러를 유지하는 한편, 태평양 R/V운임은 전주대비 14.5% 하락한 22,600달러를 형성하면서 25,000달러 밑으로 떨어졌다.

이는 파나막스 벌크선의 태평양 R/V항로 운임이 23,000달러 선을 형성하고 있는 것과 비슷한 수준이며, 한달 전 대비 무려 30%가 하락하였다. 이로써 2월 12일 BCI는 전주대비 215포인트(6.2%) 하락한 3,259포인트를, TC average는 전주대비 2,240달러(7%) 하락한 29,649달러로 마감하였다.

파나막스 시장에서도 BPI가 올해 들어 가장 낮은 수준인 3,000포인트로 떨어지면서 약세를 이어갔다. 이는 한달 전 대비 27% 하락한 수준이다. 대서양 수역에서의 거래가 소진되면서 대서양 수역 R/V운임은 전주대비 7% 하락한 24,000달러를, Fronthaul항로 운임은 전주대비 4.3% 하락한 33,900달러를 형성하였다. 태평양 수역에서는 춘절 연휴가 시작되기 전에 배를 잡으려는 용선주들의 움직임이 포착되었지만 운임 상승의 모멘텀으로 연결되지는 않는 모습이었으며, R/V운임은 전주와 동일한 23,000달러를 이루었다. 이로써 2월 12일 BPI는 전주대비 113포인트(3.6%) 하락한 3,028포인트를, TC average는 전주대비 894달러(3.5%) 하락한 24,383달러로 마감하였다.

대형선 시장의 하락세와 함께 수프라막스 시장도 약세를 벗어나지 못하는 모습을 보였다. 2월 12일 BSI는 전주대비 108포인트(5%) 하락한 2,048포인트로 마감하였는데, 지난해 11월 11일 2,000포인트를 넘어선 이후의 상승폭을 거의 다 반납한 셈이다. 같은 날 TC average는 전주대비 1,128달러(5%) 하락한 21,412달러로 마감하였다. 대서양 수역 fronthaul항로 운임은 전주대비 0.6% 하락한 31,600달러를, USG-유럽간 운임은 전주대비 1.5% 하락한 33,000달러를 형성하였다. 태평양 수역 R/V운임은 전주대비 0.7%하락한 16,100달러를, 인도-중국간 운임은 25,300달러를 이루었다.

중고 벌크선 매매시장에서는 모던 타입 선형에 대한 수요가 늘면서 해당 선박의 선가 상승세가 이어지고 있다. 상승 탄력을 받은 5년 선령의 선형 별 BSPA를 살펴보면 지난해 9월 이후 가장 높은 수준으로 상승한 것을 확인할 수 있는데, 2월 15일 기준 172K DWT급 케이프사이즈 벌크선은 5,490만 달러를, 74K DWT급 파나막스 벌크선은 3,573만 달러를, 52K DWT급 수프라막스 벌크선은 2,900만 달러를 형성하고 있다. 이 가운데 파나막스의 경우 지난해 7월 기록한 연중 최고가인 3,515만 달러를 가뿐히 넘어섰는데, 이는 연초 대비 5.6% 상승한 수준으로 타 선형 대비 가장 큰 상승폭을 보였다. 수프라막스 또한 지난해 9월에 기록한 연중 최고가인 2,901만 달러에 근접하면서 견조세를 보였다. 케이프사이즈의 경우 지난해 9월 5,719만 달러로 연중 최고가를 형성했었다.

일본 Itochu사가 소유한 75.8K DWT급 파나막스 벌크선 ‘Orange Tiara’호(2002년 일본 Sanoyas조선소 건조)는 선가 3,400만 달러에 매각된 것으로 전해졌다. Waive Inspection조건으로 매각된 본선의 선가는 본선의 딜보다 한 주 전에 매각된 동형선인 ‘Marvellous’호가 3,200만 달러를 형성한 것보다 높은 수준이다. 이는 또한 지난해 8월 동형선의 선가가 2,725만 달러를 형성했던 것과 비교하여 약 25% 높은 수준이다.

 이탈리아 선사 Fratelli D’Amato가 소유한 74.5K DWT급 파나막스 벌크선 ‘F. D. Gennaro Aurilia’호(2007년 중국 Hudong Zhonghua 조선소 건조)는 그리스 바이어에게 선가 3,650만 달러(일일 20,000달러의 5년 TC Back포함)에 매각된 것으로 전해졌다. 중국 Qingshan조선소에서 건조중인 57KDWT급 수프라막스 벌크선 2척은 1분기 인도 조건으로 홍콩 선사 Nanjing Ocean Shipping Co (Nasco)에 척당 3,100만 달러에 매각된 것으로 전해졌다. 동바이어는 지난해 9월 중국 Zhejiang Zhenghe조선소에서 건조된 3척의 동형선을 매입한 바 있는데, 이 가운데 2009년 인도선은 척당 2,900만 달러를, 2010년 인도선은 척당 2,700만 달러를 지불하였다. 이탈리아 선사 d’Amico Dry가 소유한 52K DWT급 수프라막스 벌크선 ‘Medi Dubai’호(2001년 일본 Sanoyas조선소 건조)는 베트남 Vinalines에 선가 2,575만 달러에 매각된 것으로 전해졌다. 본선의 선가는 지난달 동형선인 ‘Furness Timika’호(2001년 일본 Shin Kurushima조선소 건조)가 선가 2,500만 달러를 형성한 것과 비슷한 수준을 이루었다.

탱커 SNP

VLCC
시장에 유입되는 화물의 수가 급격히 줄어들면서 중동에서 극동으로 향하는 항로의 경우 WS 90에서 WS 65 정도까지 급락하였고, 이로 인해 해소되지 않은 가용 선복량이 늘어나면서 이번주 시장 또한 운임 약세가 예상 되고 있다. 겨울철 특수를 보였던 시장은 다시 그 효과가 사라지는 듯 한 분위기를 보이고 있으며, AG 기준으로 2월 화물이 약 8개 정도 남아 있는 반면 가용 선복량은 전주 54척에 비해 약 70척 정도로 파악되어 운임 반등은 어려울 것으로 보인다. 2월 12일 중동에서 극동으로 향하는 D/H VLCC의 WORLD SCALE은 지난 주 보다 약 25 포인트 하락한 WS 65 포인트 정도에 성약 되었고, 벙커가격은 2월 12일 Fujairah 기준으로 지난 주 보다 톤당 12.5 달러 하락하여, 약 459.5 달러에 거래 되었다. 이를 기준으로 D/H VLCC의 경우 중동-한국으로 향하는 항로에서 평균 earning은 약 $33,700/day 정도로 파악된다.

Aframax
지난 주 WAFR 시장에서는  화물량 감소로 지난 주 초반 운임 하락흐름을 이어갔으나 주 후반 급하게 나온 화물들이 마켓 수준보다 조금 높게 성약되면서 운임은 보합세로 마무리 되었다. 그 외 AG 및 Med 마켓은 화물 수요 부족으로 인하여 약 15%의 운임 하락을 보이며 한 주를 마감 하였다.

Suezmax
Baltic/North Sea 마켓에서는 ice class 선박에 대한 수요로 인해 운임 수준을 유지하고 있으며, Black sea 마켓에서는 체선 상황이 조금씩 완화되며 운임이 소폭 하락 흐름을 나타내었다. 중동에서 극동으로 향하는 항로에서는 지난 주 보다 17.5포인트 하락한 WS 115 정도에 성약이 이루어졌고, 선주의 daily earning은 약 15,500 달러 정도로 파악되고 있다.

음력 설 연휴가 있었던 지난 주 탱커 중고선 시장에서는 예상 외로 많은 거래가 이루어지며 활발한 시장의 분위기를 보였다. 가장 주목을 받았던 거래는 D/H VLCC 'Namur' (약 298,522 DWT, 2000년 건조)호가 약 5,850만 달러에 매각된 소식으로, 벨기에의 Euronav사는 본선 매각에 대한 결정이 조만간 확정될 것이라고 한 외신을 통하여 발표 하였다. 바이어는 인도의 한 선사로 파악되고 있다. 이 외에 S/H VLCC 매각 소식이 있었는데, MT 'Shinyo Sawako' (약 275,616 DWT, 1995년 건조)가 중국의 한 바이어에게 개조 목적으로 약 1,600만 달러에 매각 되었고, 지난 주 본사 리포트에 두 척의 S/H Aframax 탱커를 매각한 것으로 알려졌던 그리스의 Polyar Tankers사는 이 번주 에는 S/H VLCC 'Lysaker' (약 276,210 DWT, 1989년 건조)를 방글라데시의 demolition 바이어에게 LDT당 약 400달러 수준으로, 약 1,431만 달러 정도에 매각한 것으로 알려졌다.