드라이 용선시장/SNP
호주 BHP빌리튼과 일본 철강 대기업인 JFE홀딩은 제철용 석탄 가격을 4월부터 55% 인상하기로 합의했다. 석탄 가격은 3개월마다 조정하기로 합의되면서 원료 수급 상황에 따라 추가로 가격을 올릴 여지를 남겼다.
이번 석탄 가격 협상은 연간 계약방식이 아닌 분기별 계약 방식으로 체결한 것으로 철광석 연간 계약에도 분기별 계약 방식이 실현될지 귀추가 주목되고 있다. 최근 철광석 가격 협상에서 광산업체들은 계약 방식을 철광석 거래 시세를 반영하는 현물 거래 방식으로 전환하자고 주장하는 가운데, 현물 시장의 철광석 톤당 가격은 현재 140달러까지 치솟고 있는데 이러한 가격 상승은 중국을 압박하는 요인으로 작용할 것으로 보인다. 모건 스탠리는 메이저 광산업체들이 올해 경기회복을 기화로 지난해 가격 인하분을 되찾으려 한다고 전하면서 철광석 가격 인상률을 60%로 전망하였다.
케이프사이즈
3월 5일 BCI는 전주대비 20% 이상 상승하며 3,000포인트 박스권 상단 안착 시도를 보였다. BCI가3,900포인트 대에 재진입한 것은 1월 27일 4,019포인트를 찍은 후 약 한달 만으로, 2월 이후 지지부진하게 전개됐던 시장의 흐름에 상승전환의 물꼬를 틀 수 있을지 주목된다. 2월 중국의 춘절 연휴가 끝나고도 모멘텀 부재로 이렇다 할 방향성을 보여주지 못했던 시장이었으나, 지난주 중국의 전협과 전인대 양회 개막으로 중국의 8% 내외 경제 성장률 전망과 함께 내수 확대 정책이 전해지면서 시장에 긍정적인 기대감을 심어 주었다. 양대 수역 모두 운임상 전약후강의 양상으로 반등시도를 보였다.
대서양 수역의 브라질-중국간 철광석 톤당 가격은 전주대비 22% 상승한 30.5달러로 상승하였고, 대서양 수역 R/V운임은 전주대비 31% 상승한 42,400달러를, fronthaul항로 운임은 전주대비 31% 상승한 59,000달러를 형성하였다. 태평양 수역의 호주-중국간 철광석 톤당 가격은 전주대비 21% 상승한 11달러로 상승하였고, 태평양 수역 R/V운임은 전주대비 무려 41% 상승한 31,600달러를 형성하였다.
이로써 3월 5일 BCI는 전주대비 23.6%(749포인트) 상승한 3,923포인트를, TC average는 전주대비 33.2%(9,426달러) 상승한 37,804달러로 마감하였다.
파나막스
2주 연속 상승세를 이어온 BPI는 4,000포인트에 재진입하였다. 3월 5일 BPI는 BPI는 전주대비 17.7%(604포인트) 상승한 4,003포인트를, TC average는 전주대비 17.8%(4,873달러) 상승한 32,199달러로 마감하였다. 태평양 수역에서는 단기 및 1년 용선에 대한 수요가 현저히 늘어나면서 단기 용선료는 20,000달러 후반 선을, 1년 일일용선료는 23,000-24,000달러 선을 이루었다. 태평양 수역 R/V운임은 전주대비 무려 28% 상승한 31,700달러로 껑충 뛰어올랐다. 남미 곡물 물동량의 지속적인 유입과 케이프사이즈 시장의 상승분위기에 따라 대서양 수역의 운임도 동반 상승하는 모습을 보였다. 대서양 수역 fronthaul항로 운임은 전주대비 11% 상승한 44,000달러를, 대서양 수역 R/V운임은 20% 상승한 34,000달러를 이루었다.
수프라막스
BSI는 2주 연속 상승세를 이어가면서 차분한 오름세를 보였다. 태평양 수역 R/V운임이 전주대비 13.5% 상승한 23,300달러로 두드러진 오름세를 보였고, 인도-중국간 운임은 전주대비 6% 상승한 35,600달러를 형성하였다. 대서양 수역에서는 W.Africa-ECSA-FE간 운임은 전주대비 6% 상승한 37,500달러를 형상하는 가운데, 대서양 수역 기간용선시장에서는 4-6개월간 일일용선료가 32,500달러를 형성하였다. 이로써 3월 5일 BSI는 전주대비 8%(184포인트) 상승한 2,472포인트를, TC average는 전주대비 8%(1,917달러) 상승한 25,844달러로 마감하였다.
SNP
일본 선사 Shoei Kisen Kaisha은 180K DWT급 케이프사이즈 벌크선 ‘Sea Vicotry’호(2004년 일본 Koyo Dock건조)를 올해 3분기 인도예정으로 중국 바이어에게 선가 6,200만 달러에 매각한 것으로 전해졌다. 본선의 선가는 지난 1월 170K DWT급 케이프사이즈 벌크선 ‘Cape Pioneer’호(2005년 현대삼호 건조)가 선가 5,300만 달러를 형성했던 것보다 17% 상승한 수준이다. 한편 3월 8일 기준 BSPA의 5년 선령 172K DWT급 케이프사이즈 벌크선의 중고선가는 지난주 대비 5.5% 상승한 5,835만 달러를 기록하였는데, 이는 연초 대비 10% 상승한 수준이다. 중국 Sea Star Ships Management사는 64.9K DWT급 파나막스 벌크선 ‘Glory Guangzhoou’호(일본 1985년 Hitachi조선소 건조)를 선가 1,150만 달러에 매각한 것으로 전해졌다. 동사는 지난해 1월 본선을 570만 달러에 매입했었다. 동형선의 최근 성약으로는 지난달 ‘Ermis’호(1984년 일본 IHI건조)가 선가 800만 달러를 형성한 바 있다.
탱커 SNP
VLCC
지난 주 AG 마켓에서는 지지난 주 큰 폭의 상승과는 달리 약간 상승하는 수준에서 머물렀다. 화물량과 선박 공급량이 밸런스를 이루면서 강보합세를 유지했던 것으로 판단된다. WEST 마켓에서는 선복량의 부족으로 인해 다소 상승하는 모습을 보였다. 또한 FO에 대한 차익거래 가능성이 나오면서 FO Trading이 다소 늘어날 것으로 전망되었는데, 이는 추후 추가적인 선복량 소화로 이어져, 마켓에 긍정적으로 작용할 것으로 보인다. 3월 5일 중동에서 극동으로 향하는 D/H VLCC의 WORLD SCALE은 지난 주보다 2.5포인트 상승한 WS 77.5정도에 성약되었고, 벙커 가격은 Fujairah 기준 지난 주보다 톤당 11달러 상승하여, 약 474.5달러에 거래되었다. 이를 기준으로D/H VLCC의 중동-한국으로 향하는 항로에서 평균 Earning은 약 USD 46,000/day 정도로 추정되어진다.
Aframax
지지난 주 Suezmax 시장은 한꺼번에 성약활동이 집중되면서 운임이 90%까지 상승하였으나, 지난 주는 잠시 주춤하는 모습을 보였다. 주 중반에는 마켓이 활발해지면서 상승하였으나, 주 후반 화주들이 화물량을 제한하면서 마켓이 하락세로 전환하였다. 추후 Suezmax 시장은 약세를 이어갈 것으로 예상되며, 이 부분이 WAFR VLCC 시장에도 일정 부분영향을 미칠 것으로 예상된다.
Suezmax
Aframax 마켓의 전체적인 Earning은 지지난 주에 이어 지난 주도 하락하는 모습을 보였다. 하지만 그 하락폭은 조금 둔화된 모습을 나타내었다. Baltic/North Sea 마켓은 수요 공급이 밸런스를 이루면서 보합세를 유지하였고, Med/Black Sea 마켓은 성약 활동이 다소 이루어졌으나 계속해서 Rate가 변동을 보이다가 결국 WS 5포인트 정도 하락하였다. Carib 마켓은 성약 활동이 이루어지면서 지지난 주 큰 폭의 하락을 다소 회복한 것으로 보인다.
지난 주 탱커 시장은 전반적으로 바이어들의 관망세가 두드러진 가운데, 금융조달에 성공한 그리스 선사 Capital Maritime의 VLCC와 Suezmax 매입 소식이 보고되었다.동사는 IPO를 통해 2억 7,000만 달러 조달에 성공하면서 자회사 Crude Carriers Investment Corp를 설립하였고, 이 자회사는 지난 1월 모회사가 척당 9,650만 달러에 매입한 것으로 알려진 Universal 건조의 VLCC 두 척 M/T Alexander the Great와 M/T Achilleas (약 297,456 DWT, 2010년 건조)를 매입한 것으로 보인다. 또한, 동 선사는 Suezmax M/T Miltiadis M II (약 162,397 DWT, 2006년 건조)를 7,125만 달러에 구입한 것으로 알려졌다. 한편, Demolition 마켓에서는 Kuwait Oil Tanker Company (KOTC)의 S/H VLCC 3척의 성약건이 있었는데, M/T Al Taheerer, M/T Al Shudadaa, M/T Al Awdah (약 284,533 DWT 1991/92년 건조)가 평균 USD 372.5/LDT 수준에Kuwait 인도 조건으로 방글라데시의 한 야드에 매각되었다고 보고되었으며, 이를 척당 가격으로 환산하면 약 1,170만 달러로 정도로 추정된다.
