CJ그룹 대한통운 인수 우선협상대상자 확정
주당 21만5000원대의 높은 가격을 써낸 CJ그룹이 19만1500원을 써낸 포스코-삼성 컨소시엄을 제치고 대한통운 인수 우선협상 대상자로 확정돼 대한통운은 또다시 주인이 바뀌게 될 것으로 보인다.
28일 매각주관사인 산업은행과 노무라증권에 따르면 이에 따라 CJ가 대한통운 인수금액으로 2조2000억원을 제시, 포스코-삼성SDS컨소시엄 보다 2411억원 더 쓴 것으로 파악된 가운데 CJ는 27일 마감한 대한통운 본입찰에 주당 21만5000원을 제안한 것으로 알려졌다.
실사를 거쳐 본계약을 앞두고 있으나 매각대상 주식을 아시아나와 대우건설 지분에 이어 재무적 투자자(FI) 지분까지 포함한 45%로 확대할 경우 인수자금은 모두 2조2000억원이 소요될 전망이다.
반면 포스코는 주당19만1500원을 제시, 동일한 지분을 1조9645억원에 사겠다고 제안해 결국 CJ가 약 2400억원을 더 제안해 인수 우선협상대상자로 확정된 것으로 분석되고 있다.
대한통운 매각에는 계량평가(가격)에 75점, 비계량평가(가격외 요인)에 25점이 배정돼 인수자별 점수가 매겨졌다. 75점 가운데 주당입찰가격을 72점을 배치하고 매매계약체결(SPA)이후 가격조정한도 에 대해 3점을 부여했다. 즉 계약을 체결한 후 실사(Due Diligence)를 실시해도 매매가격을 많이 고치지 않겠다고 한다면 3점을 부여받는 식이다.
이밖에도 대한통운에 대한 중장기발전계획, 인수자금 조달 실현가능성, 손해배상 및 진술과 보증(Representations and Warranties)등의 세부여건을 평가해 추가점수가 매겨졌다.
대한통운 인수후 3자물류기업으로 발전= CJ GLS는 지식형 물류회사로 보관과 배송에 강점이 있고, 대한통운은 자산형 물류회사로 택배 운송 항만하역 영역에서 강점이 있어 상호 물류 전 과정에서 풀 서비스를 구축해 원스톱 솔루션을 제공할 수 있을 것으로 보인다.
또 대한통운의 주요 고객군은 군수 사료 곡물 철강 자동차 등이고, CJ GLS는 소비재 전기 전자 자동차부품으로 서로 달라 크로스셀링도 가능해 상호 병행발전을 구축한다는 전략으로 대한통운을 3자 물류(3PL) 전문 기업으로 키우겠다는 방침이다.
CJ는 대한통운 인수 후에 CJ GLS와 합병하고 해외 진출을 위해 현지의 유망한 물류 업체를 더 인수 합병할 방침이다. 대한통운 인수로 CJ그룹의 사업군도 식품·식품서비스, 생명공학, 엔터테인먼트·미디어, 신유통 등 4가지로 조정될 것으로 전망되는 가운데 대한통운이 보유한 전국 요지의 부동산 활용방안에 대해서도 논의 중인 것으로 나타났다.
CJ가 대한통운의 유휴부지를 활용, 소매유통업에 진출할 것이라는 관측이 나오는 것도 이 때문인 가운데, 무엇보다 대한통운 직원들에 대해서는 국내 최고물류회사 직원의 우수성을 감안해 인수 후에도 중용할 방침으로 알려지고 있다.
